32. období Imperiálního věku - 5

Proběhla velká oslava, při které se Bartoloměj proletěl horkovzdušným balónem a získal 3D mapu blízkého okolí. Když se však druhého dne družiníci probudili, zjistili, že přestože v noci ulehli do úžasně měkkých postelí v jeskynním pokoji s tekoucí vodou, ráno se vzbudili ve svých kavalcích na podlaze obyčejné dlouho neobývané jeskyně. Celé město plné kudůků bylo pryč, zůstal po nich jen vylepšený vůz a jizva po operaci na Bartolomějově hrudi. Vydali se tedy na cestu a brzy narazili na místo, kde byl duhový drak z vyvýšené pozorovatelny sestřelen. Od místa dopadu vedly tři cestičky - trpasličí, lehké Ačkové stopy mířící do lesa a čtyři stopy barbarů směřující do Vlčího města. Družina se rozhodla raději zjišťovat informace u barbarů ve městě než vyjednávat s těžce ozbrojenými a nepřátelskými trpaslíky. Ti podle všeho byli u draka první a odnesli, co mohli.

V barbarském Vlčím městě se družina setkala s Kerinem, který však neprozradil o důvodu své cesty sem na sever vůbec nic a druhého dne vyrazil koňmo směrem k trpaslíkům. Nenápadným výslechem hostinského a barbarů, jejichž zbroje se pyšnily šupinami duhového draka, družina zjistila, že sud plný krve není pro hostinského, jak jim řekl Adam, nýbrž pro šamana barbarů, který sídlí ve hvozdu. Šamanovi již barbaři odnesli dračí drápy a jen bůh ví, co dalšího má ještě šaman k dispozici.

Po náročné noci, kdy byl jeden z barbarů Karlem zabit a Corridan jej oživila, on pak v záchvatu vzteku zbil Bartoloměje, protože na něj měl pifku z odpoledne, kdy jej Bartoloměj praštil bezdůvodně kopím do tváře, se družina vydala v patách Kerinovi a barbarům, kteří na voze odváželi šamanovi sud s krví. Bartoloměj proměněn na draka odnesl Corridan s Efinií napřed a vysadil je na okraji hvozdu, zatímco sám jako drak hlídkoval nad Kerinem a vozem s krví. Když se snesla noc, ulehl Bartoloměj ke spánku a co se nestalo - navštívil jej naštvaný Karel.